Os melhores amigos Quentin e Julia são misteriosamente recrutados para fazer uma prova de admissão na Universidade Brakebills, uma instituição secreta de magia. Quentin fica particularmente maravilhado ao descobrir que a escola realmente existe.
Quentin fica perturbado depois de ser expulso por ter se envolvido em um ataque à Universidade Brakebills. Enquanto isso, Julia se envolve com o submundo da magia e tenta mostrar seu valor às poderosas Bruxas de Hedge.
Quentin e Julia usam magia para voltar para a Fillory de 1942, onde um ferreiro concorda em forjar a lâmina de Leo para o confronto com a Besta. Na Fillory de 2016, porém, uma série de reviravoltas, revelações e choques esperam por eles.
Quentin e Julia têm um encontro breve e inesperado; Penny fica impressionado com suas habilidades paranormais; Alice está disposta a tudo para descobrir a verdade por trás do desaparecimento de seu irmão.
Quentin se adapta à sua nova vida. Penny procura ajuda com uma fonte inesperada enquanto Julia e Kady descobrem outra consequência sobre o ataque de Reynard.