Jason Mac

Klaus põe um plano em ação, porém as coisas não saem exatamente como ele esperava; Damon e Alaric, relutantemente, tentam a estratégia de Elena para encontrar Stefan; Jeremy procura respostas sobre os fantasmas de seu passado.

Esqueletos encontrados no quintal de uma casa na Virgínia levam a equipe a suspeitar de seus moradores; a investigação acaba desenterrando segredos familiares e levantando questões de segregação racial do passado do Sul dos Estados Unidos.

Com a ajuda de um agente antidrogas, a equipe investiga um caso envolvendo um submarino desaparecido com uma carga de bilhões de dólares em cocaína. Enquanto isso, Hetty é convocada a ir a Washington por razões desconhecidas.

Callen e Sam ficam presos em um submarino armado com o qual terroristas pretendem abater um porta-aviões em San Diego; Hetty desiste de sua viagem a Washington, já que a equipe está tentando localizar Callen e Sam e impedir o ataque terrorista.

Jane e Grayson defendem uma mulher que é viciada em comer as cinzas do marido; Kim e Parker enfrentam as consequências das ações da Gina; Terie ajuda Luke a começar sua carreira de músico.