Depois de uma série de assassinatos, Prentiss começa a suspeitar de um ex-inimigo (Sebastian Roché) e teme pela segurança de sua equipe.
Susan fica horrorizada ao saber que é a modelo da campanha da empresa de sexo na internet para a qual trabalha; Gabrielle compartilha seu segredo; Renee tenta roubar Keith de Bree.
Enquanto Hal entra em uma variedade de competições com seus companheiros de pôquer, Reese arruma Stevie com a filha de um dos jogadores. Já Malcolm descobre que a filha de outro jogador tem uma arma na bolsa.
Um jogador de pôquer é expulso do jogo por estar trapaceando e minutos depois um outro jogador é assassinado.
As pessoas continuam desaparecendo misteriosamente, levando Buffy e a gangue a pensar que Spike poderia ser o responsável. O vampiro nega, mas estranhas lembranças reprimidas o levam a investigar por conta própria.