Coulson e sua equipe descobrem um novo inumano; a S.H.I.E.L.D. se depara com outra organização à procura de pessoas com poderes; Fitz está disposto a fazer qualquer coisa para conseguir trazer Simmons de volta.
Daisy e a equipe lutam para proteger os inumanos; a equipe descobre uma verdade contundente sobre um de seus maiores inimigos; Fitz ajuda Simmons a recuperar uma informação que pode levá-los de volta através do portal.
A vingança de Ward paralisa a equipe; Coulson deixa claro que não vai parar por nada.
A agente Daisy Johnson deve alistar os Guerreiros Secretos para uma missão inaugural, da qual ninguém sairá ileso; a S.H.I.E.L.D. aprende mais sobre os poderes de Hive, fazendo-os questionar em quem confiar.
Uma batalha entre Hydra e S.H.I.E.L.D. muda o mundo de Coulson; Fitz e Coulson estão em perigo.