Katherine "Katie" Machiek

Neste episódio, realeza é o tema para os competidores: o desafio é criar uma rainha, tendo como base uma coroa, e também um rei duende, usando o mapa de um reino como ponto de partida.

Os três finalistas da competição são convocados para criar maquiagens originais à prova d'água para o famoso espetáculo "Le Rêve - The Dream", em cartaz no auditório do Hotel Wynn, em Las Vegas, que foi considerado o melhor show da cidade.

Restam apenas quatro finalistas, e todos eles são talentosos. McKenzie mostra aos artistas as raças alienígenas existentes na série Defiance, do canal SyFy. O desafio é criar duas raças alienígenas.

Desenhistas competem por uma chance de ter seus quadrinhos publicados pela editora DC Comics, referência mundial no gênero. Com a ajuda de autoridades no assunto, como Jim Lee, eles devem criar as aventuras de um super-herói original.

McKenzie leva os competidores ao deserto para um novo desafio: criar um demônio. Eles, então, escolhem demônios de diversas culturas e vão para o laboratório. No meio do processo, novas instruções obrigam todos a redirecionar os trabalhos.

Em rodada de eliminação dupla, os candidatos precisaram criar uma forma de vida estranha com duas maquiagens: uma para a luz natural e outra para iluminação ultravioleta.