Regina busca a ajuda do Dr. Hopper na esperança de reconquistar Henry, mas um fantasma do seu passado aparece e pode atrapalhar seus planos; Emma e Mary resolvem investigar o massacre de um ogro e acabam encontrando o único sobrevivente.
Um desconhecido pode ser uma ameaça à verdadeira identidade dos habitantes da cidade; Cora tenta se reunir com Regina.
Os Observadores e a equipe iniciam uma batalha no ano 2036.