Uma força misteriosa ameaça destruir Coulson e sua equipe quando eles prendem a inspetora de segurança Hannah Hutchins; um segredo do passado de May pode ser a única chance de salvação; Fitz e Simmons planejam dar um trote em Skye.
Um fuzileiro naval, que dirige em corridas de carros em seu tempo livre, morre durante um acidente na pista. Tudo aponta para que alguém tenha causado o acidente e a equipe deverá investigar os principais suspeitos.
A equipe investiga um acidente de carro que matou um suboficial. Enquanto isso, Gibbs tenta inocentar um paramédico do hospital da Marinha, que foi acusado de fornecer ilegalmente ajuda médica às vítimas do acidente.