Will fica extasiado ao conseguir um papel em uma novela, até descobrir que vai interpretar um personagem gay; Philip desconfia que Vivian está o traindo.
Olivia e Elliot investigam o caso de uma prostituta cujo corpo é encontrado em uma mala. O principal suspeito do homicídio é um homem rico que a cortejava.
Dawson fica sabendo do caso de sua mãe e quando descobre que Joey já sabia, pede conselhos a Jen. Dawson acaba se arrependendo quando descobre os reais motivos que levaram Jen a Capeside; Pacey e a sra. Jacobs são filmados.
Quando um grande furacão se aproxima, muitos vão se abrigar na casa dos Leery, onde Dawson discute com Jen sobre o passado dela, e Mitch perde o controle quando Gail confessa que foi infiel; Pacey estraga as chances de seu irmão de sair com Tamara.
Mais um aluno ouve Pacey e Dawson falando do namoro de Pacey com Tamara; a diretoria da escola se reúne para decidir o futuro da srta. Jacob; na casa de Dawson, Bessie dá à luz Alexander com a ajuda de Joey, Dawson, Jen e Evelyn Ryan.