A cidade faz 100 anos e Frankie e Mike são obrigados a dirigir um carro alegórico de uma vaca gigante no desfile; Sue tenta causar ciúmes em Darrin fingindo namorar Brad de novo; Brick tenta vencer concurso criando o novo lema da cidade.
A equipe vai à cidade de Terlingua, no Texas, para tentar localizar um assassino em série que ataca imigrantes ilegais quando eles cruzam a fronteira do México para os Estados Unidos.
Após a morte de dois agentes da DEA e o desaparecimento de um terceiro, a equipe BAU junta forças com a NSA, a fim de investigar o envolvimento de um sindicato de drogas da internet no crime.