A luta entre protestantes e católicos se agrava com as exigências trazidas por um mensageiro do Vaticano; Claude suspeita que Catherine quer se livrar dela; Narcisse revela um segredo obscuro sobre Francis.
Como consequência de um ataque ao castelo, um sanguinário Francis toma uma decisão surpreendente, que irá mudar para sempre seu mandato como Rei da França. Agora, ele está decidido a encontrar Narcisse e se vingar.
Com a celebração do Natal chegando, Bash encontra uma resposta para Francis que poderia ajudá-lo a escapar da opressão do Lorde Narcisse. Desta forma, juntos armam um plano audaz.