A visita de Rachel ao estúdio de novelas a inspira para sonhar com Joey; Chandler passa o fim de semana com Ross, já que Monica não pode deixar o trabalho.
Uma psiquiatra especializada no tratamento de criminosos sexuais é encontrada severamente espancada em um ponto de crack e um de seus pacientes recém-saídos em condicional, o "Estuprador da Fita Isolante", é o principal suspeito.
Depois que um centro de recrutamento da Marinha é mantido em refém, Callen trabalha com Tracy Keller para descobrir informações sobre o carregamento de mísseis roubado.
O grupo vai a Los Angeles, onde um ataque a ônibus deixa ao menos dez mortos. Um dispositivo temporizador dá a pista de que a substância sarin, responsável pelo estrago, foi liberada aos poucos e que o plano foi executado por um químico.
Uma equipe faz uma varredura por Los Angeles após imagens de segurança mostrarem um desconhecido sendo convidado a entrar na casa das vítimas. O suspeito pode estar fingindo ser um agente do FBI, ou realmente ser um.
