Dois corpos são encontrados no bagageiro de um carro e a equipe suspeita que uma rede de tráfico de seres humanos esteja agindo. Hotch também alerta o grupo de possíveis mudanças e eles se surpreendem com o retorno de JJ.
A equipe localiza Sam e Deeks, vítimas de torturas traumáticas que terão um impacto duradouro em suas relações pessoais e profissionais; vidas ainda estão em perigo enquanto a equipe continua procurando as armas nucleares roubadas.
Uma explosão nuclear é o estopim para uma busca por armas roubadas; Hetty mistura os parceiros e, assim, Callen e Kensi vão para o exterior enquanto Derek e Sam investigam casos dentro do estado.