Emma tenta ajudar dois meninos desamparados a encontrar o pai; a rainha malvada faz com que Hansel e Gretel roubem um artefato de uma bruxa cega.
Clark enfrenta Bizarro, o último dos fantasmas, mas sua luta provoca uma grande torrente de água na terra; uma jovem misteriosa aparece na fazenda de Kent.
Lana fala para Lex que o casamento acabou; Clark vai atrás de Lionel quando descobre a verdadeira razão pela qual Lana se casou com Lex.
Enquanto Pedro explica suas origens sobrenaturais para Olívia, Walter volta para 1985; A mãe de Pedro é introduzida.
Chi aprende a lenda assustadora da bruxa que pega crianças. Ele logo se vê cara a cara com a terrível criatura e terá que derrotá-la para salvar seus amigos.