Mulder e Scully começam uma investigação quando um caçador de recompensas alienígena passa a assassinar médicos de todo o país sem deixar vestígios dos corpos.
Supondo que Mulder está morto, o FBI tira as credenciais de Scully porque ela não quer dar informações sobre o disquete de computador.
Um assassino em série, preso, começa a exercer uma influência estranha sobre Mulder.
Mulder e Scully procuram um homem que tem poderes sobrenaturais, o que pode trazer à tona um segredo que pode revelar a verdade sobre a existência de alienígenas.
Scully se preocupa com Mulder depois que o agente perde a memória enquanto investigava um brutal assassinato duplo.