Uma mulher se apaixona por um homem mais velho e que já se divorciou duas vezes.
Danny considera se aposentar, até que Erin pede ajuda em um caso que envolve seu ex-marido; Jamie e Eddie fingem ser um casal; Frank tem uma briga com o novo prefeito.
Depois de ser nocauteada em uma sessão de fotos, Betty tem um sonho em que sua ortodontista (Kathy Najimy) lhe mostra como seria sua vida sem aparelho nos dentes.
Uma visita a sua cidade natal, põe Bull em contato com um jovem que tem uma conexão semelhante à sua com esse lugar. A princípio, Bull foi para ajudar o rapaz, mas talvez consigam ajudar-se mutuamente.