Um assassino condenado convence Patrick a reabrir o caso e provar sua inocência em troca de informações sobre Red John. Quando ordenado a ficar longe do caso por Minelli, Patrick sai do CBI.
Quando um brilhante cientista, o Dr. Franklin Hall, é sequestrado, Coulson e seus agentes precisam correr contra o tempo para localizá-lo. Skye se oferece para participar da missão, gerando discussões dentro da equipe.
Larry quer se livrar de um assistente ineficaz. Ele ofende o barbeiro de Jeff e fica em situação difícil devido a um novo projeto.
A cena de um crime representa um risco de segurança quando a equipe descobre que o local foi usado para criar uma toxina mortal que agora está desaparecida.