Victoria faz um acordo com Weaver para sair da prisão e acordar Anastasia, mas o custo de salvar uma vida pode significar perder outra; é revelada a ligação de Lady Tremaine com outro conto de fadas clássico.
Empolgada com a ideia de aprimorar seus poderes, Robin mergulha em uma relação arriscada com Gothel; Roni e Kelly fazem um acordo com Eloise para salvar Lucy; a situação de Victoria e Ivy chega ao limite: alguém pode ter de pagar com a própria vida.
Drizella ameaça o reino com uma maldição. Então, Henry e Ella tomam medidas extremas para proteger Lucy e os demais. Além disso, Regina é forçada a fazer uma escolha inimaginável.
O assassino de bruxas ataca e Ivy deve arriscar o que ainda resta de sua família; Roni questiona seu relacionamento com Samdi, enquanto Henry e Jacinda ficam mais próximos; Drizella deve encarar um desafio impensável para se juntar a Gothel's Coven.
Rogers trabalha para inocentar Tilly no caso do assassinato da padeira cega; Ivy tenta se reconciliar com Anastasia e Samdi faz uma reveladora confissão para Roni; no reino distante, Alice forja um vínculo inquebrável.