1864

O mundo parece inocente e cheio de esperança para os irmãos Laust e Peter, apesar da guerra que vem no horizonte. Ambos são apaixonados pela filha do gerente da fazenda, a bela Inge, e uma amizade especial se desenvolve entre as três crianças.

Laust, Peter e Inge crescem e com isso vem o desejo de viajar; Schleswig deve ser incorporado ao Reino Dinamarquês, mesmo que isso possa levar à guerra; os três jovens devem se separar quando os irmãos se alistam.

Monrad força uma nova constituição que incorpora Schleswig ao reino dinamarquês e, como esperado, aciona uma declaração de guerra da Prússia; Laust e Peter conhecem seus jovens companheiros de armas e sentem os horrores da guerra.

Peter e Laust chegam a Dannevirke, onde descobrem um rosto familiar em seu novo capitão; Laust e Inge continuam a escrever suas cartas secretas, mas uma é entregue incorretamente e causa sérias consequências para o relacionamento entre os irmãos.

Após a evacuação de Dannevirke, os Hussardos austríacos são ordenados a caçar as tropas dinamarquesas; a divisão de Laust é apanhada em uma violenta tempestade de neve; Inge viaja com os ciganos em direção a Sonderborg a fim de encontrar Laust.

Inge e Sofia se deparam com as duras realidades da guerra; um encontro com Didrich deixa Inge sem esperanças de voltar a ver Laust ou Peter, então ela se voluntaria como enfermeira no hospital do acampamento; Laust fica doente e precisa de seu irmão.