Tyson tem problemas ao se atrasar para uma batalha beyblade.

Após sofrer uma derrota, Tyson pensa em uma estratégia para enfim vencer Kai.

Max e Tyson se tornam bons amigos, o que faz com que Kenny se sinta sozinho.

Tyson, Max, Ray e Kenny entram no Torneio Regional de Qualificação Beyblade.

Durante luta, a fera Draciel surge do pingente da vó de Max.

Tyson avança para as semi-finais e batalha contra Ray; Kenny trabalha em algo e não está rodada.