Cangaço Novo

Ubaldo, um infeliz bancário de São Paulo, cuida de seu pai adotivo doente. À beira do desespero, Ubaldo se depara com uma carta notificando-o como herdeiro de uma vasta propriedade em Cratará.

Ubaldo acorda dentro de uma cova ao lado de Virulento; Faco e Moeda, uma dupla de cangaceiros que não confiam nele nem acreditam no que Ubaldo disse na estrada, lhe lançam um olhar maldoso.

Atordoado com as inúmeras histórias sobre o passado mítico de seu pai, Ubaldo nega sua herança e abandona o local, preferindo se instalar em uma pousada local; Dilvania o visita e o leva ao túmulo de seus pais.

Ubaldo luta para profissionalizar o bando; Dinorah faz lance de um milhão de reais para a família não perder suas terras no leilão. Vitoriosos, agora precisam de mais dinheiro e partem para seu próximo roubo; Dilvania acolhe as famílias despejadas.

Após um assalto de sucesso, Ubaldo traz o pai adotivo Ernesto de São Paulo para Cratará; Dinorah revela a Lino sua vontade de matar Gastão Maleiro, o prefeito tem uma dívida mortal com ela e está na hora dele pagar; Lino ajuda Dinorah.

A família de Leinneane, oponentes políticos dos Maleiros, são acusados de serem os mandantes do atentado contra Gastão; Ernesto desconfia das atividades de Ubaldo e tenta convencê-lo a mudar.