Clifford, o Gigante Cão Vermelho

Emily aprende que às vezes as melhores coisas da vida estão bem debaixo de seu nariz. Cleo não quer compartilhar seu novo brinquedo com os outros.

Clifford quebra sem querer o presente que ia entregar para Emily. Clifford tenta ficar limpinho para participar de um concurso de revista.

Emily precisa cuidar de um filhote de passarinho e não tem tempo para brincar com Clifford. Emily fica com ciúmes de Jetta quando ela vai vistar uma cidade muito legal.

Todos, inclusive Clifford, precisam trabalhar juntos para organizar o desfile de outono. Laura, prima de Emily, vem fazer uma visita com seu cãozinho Rex.

Bisteca aposta uma corrida com Mac. Os cães comem muitos petiscos e aprendem como até coisas boas em excesso podem fazer mal.

Em um flashback, Cleo causa conflitos quando chega à ilha. Cleo faz uma nova amizade e começa a ignorar Clifford e Bisteca.