Vista como bruxa por ter poderes mágicos, uma jovem deixa sua aldeia para iniciar uma nova vida justo quando um exército implacável começa a perseguir seu povo.

Nimue continua sua jornada e lembranças revelam um encontro terrível que mudou sua vida.

Nimue acorda em um convento e é obrigada a cuidar dos Paladinos Vermelhos; Arthur procura sua própria aventura.

A caminho de Gramaire, Nimue fica sabendo de um grupo de resistência dos feéricos; Merlin engana Lord Rugen; Iris suspeita de Morgana.

Morgana insiste para que Nimue use a espada como trunfo; o padre Carden é humilhado; Uther perde a paciência com Merlin.

Nimue e Merlin se encontram nas ruínas de um castelo, e a conversa traz à tona mais segredos.