Após a morte de seu amigo Ícaro, um garoto trans, a aspirante a rapper Malu tenta provar que houve crime. Desconfiada do relatório da polícia, ela se matricula na escola de Ícaro, onde é excluída por seus colegas ricos.

Ao se assumir como trans na frente de seus colegas, Ícaro enfrenta um fluxo de popularidade e atenção de Rapha; para ficar de olho em Enzo, Malu o convida para o bairro e descobre que seu visitante atrai atenção indesejada.

O relacionamento de Ícaro com Malu começa a ficar em segundo plano por causa de suas novas amizades e seu tumultuado relacionamento com Rapha; no presente, Malu se pergunta sobre o paradeiro de seus companheiros na noite da morte de Ícaro.

Na noite do desfile de Anelise, Ícaro se depara com uma escolha difícil e uma verdade dolorosa. Malu tenta rastrear o aparelho por São Paulo quando o celular de Ícaro se acende.

A decisão de Ícaro de confrontar Anelise rapidamente divide seu novo grupo de amigos. Enquanto continua sua busca por pistas, Malu faz um acordo com Tchelo. Mais tarde, o pedido de revanche de Enzo acaba em tragédia.

Na delegacia, Ícaro enfrenta um futuro cada vez mais incerto; quando seu plano de dar uma festa com Tchelo fracassa, Malu enfrenta o escrutínio de amigos de ambos os lados da ponte, colocando em risco sua reputação e sua amizade com Lola.