Destino: Salvador

Manoel é o dono de um hotel em Salvador. Após a morte da esposa, ele deve se reencontrar com seu filho José, de quem se afastou quando o jovem seguiu a carreira de ator. O pai evita esse encontro, mas forças do outro mundo estão dispostas a intervir.

Kotryna veio da Lituânia para Salvador para participar de um intercâmbio de orquestras. Ela se hospeda na casa de Luísa, também instrumentista. As duas se aproximam mais do que podiam imaginar, mas uma noite de apresentações pode acabar separando-as.

O mexicano Carlos está em Salvador para organizar um torneio de lutas clandestino que será transmitido pela internet. Mas o dia do torneio reserva algumas surpresas desagradáveis, e Carlos se envolve em problemas com a polícia e com seu chefe.

No Morro da Sereia, uma igreja batista e uma casa de candomblé coexistem em conflito. Noa e Bala são dois adolescentes apaixonados pegos no meio da disputa entre religiões. Quando o pai de Noa decide se mudar para separar o jovem casal, Noa inventa um plano para ficar com Bala. Mas algo dá terrivelmente errado, e uma tragédia se anuncia.

Gerard, um restaurador de arte alemão passando uma temporada em Salvador, adquire um renovado interesse pela cidade ao ganhar um par de óculos de presente. Ao ser confundido na rua com outro alemão, Gerard decide assumir a identidade do outro homem.

Pauline é a mãe da jovem Irene. Um dia ela cruza com Dorival e eles começam um intenso relacionamento, que não dura muito. Por ironia, Irene conhece Dorival em um show e eles se apaixonam. Pauline e Dorival decidem não falar sobre seu affair. No aniversário de Irene, os três viajam juntos, e ela acaba vendo o que não gostaria.