Os melhores amigos Quentin e Julia são misteriosamente recrutados para fazer uma prova de admissão na Universidade Brakebills, uma instituição secreta de magia. Quentin fica particularmente maravilhado ao descobrir que a escola realmente existe.

Quentin fica perturbado depois de ser expulso por ter se envolvido em um ataque à Universidade Brakebills. Enquanto isso, Julia se envolve com o submundo da magia e tenta mostrar seu valor às poderosas Bruxas de Hedge.

Quentin e Julia têm um encontro breve e inesperado; Penny fica impressionado com suas habilidades paranormais; Alice está disposta a tudo para descobrir a verdade por trás do desaparecimento de seu irmão.

Quentin acorda em um hospício e se apavora; irritada pela briga que teve com ele, Julie se propõe a melhorar suas habilidades e aprender feitiços novos e mais poderosos.

Cada um dos alunos lida com problemas pessoais e não conseguem focar no Torneio Welter, que se aproxima.

Alunos do primeiro ano devem passar pelos Testes, uma série de exames não convencionais, nos quais se deve passar para ficar em Brakebills.