Genaro descobre que Giuseppe está doente. Giuliano obriga Maria a casar com Martino. Francisca diz aos filhos que comprará a fazenda Esperança. Maria e Toni decidem fugir.

Giuliano atrapalha a fuga da filha. Francisca faz uma proposta a Vincenzo pela fazenda. Giuseppe confessa seu segredo a Toni e morre. Toni toma uma decisão.

Martino tenta conquistar Maria. Gaetano diz a Vincenzo e Constância que está interessado em Caterina. Toni é descoberto pelo comandante e resolve fazer uma loucura.

Toni pega um trem para São Paulo e conhece Eulália, que decide ajudá-lo. Maria muda de tática em relação ao pai e a Martino. Humberto convida Nina para jantar.

Francisca descobre o segredo da filha. Beatriz confronta a mãe. Eulália se declara a Toni. Giuliano viaja. Luiza e Maria fogem. Toni volta as ruas. Giuliano volta para casa cedo.

Toni consegue abrigo e emprego. Camilli se encanta por Toni. Eulália arruma um emprego. Maria é franca com Martino. Maria experimenta vestido de noiva e deixa Luiza desconfiada.