Geraldo Bulhosa e a mulher, Maria Teresa, tentam melhorar de vida no Brasil logo após a Independência.
Geraldo é promovido mas não ganha aumento, e isso acaba frustrando Maria Teresa. Porém, uma homenagem do imperador lhe devolve a alegria.
Geraldo não consegue sair do esquema de propinas criado por Pacheco e se vê mais comprometido quando o filho, Geraldinho, vai preso.
Maria Teresa sente uma estranha euforia ao cavalgar e a família se assusta com sua mudança de comportamento.
Geraldinho decide aderir à causa indígena, o que pode atrapalhar os planos de Maria Teresa de casar a filha, Catarina.
Catarina se apaixona por um jovem pretendente; um novo e jovem padre agita a casa dos Bulhosa.
Fernanda Torres
Maria Teresa Bulhosa
Alexandre Nero
Geraldo Bulhosa
Matheus Nachtergaele
Pacheco
Johnny Massaro
Geraldinho (Geraldo Bulhosa Filho)
Jéssica Ellen
Lucélia de Deus