Estreia da série. Após retornar de Alcatraz, Bumpy Johnson tenta recuperar o controle do Harlem. Com as ruas controladas pela máfia italiana, Bumpy deve enfrentar a família do crime genovês, liderada por Vincent "Chin" Gigante. Com o objetivo de impedir o comércio de drogas italiano, Bumpy forma uma aliança com Malcolm X. Em casa, Bumpy tenta bancar o pai para a neta Margaret enquanto sua esposa Mayme reajusta a vida com Bumpy em casa.

Ao perceber que uma fonte consistente de heroína é vital para recuperar o Harlem, Bumpy se empenha em uma busca para encontrar um fornecedor de drogas independente dos italianos; Chin conspira com policiais para mandar Bumpy de volta à prisão.

Bumpy fica ao lado de Elise. A prisão dela por furto e abuso se torna o catalisador de um protesto.

Cassius Clay luta contra o herói do boxe Doug Jones. Mayme insiste que Bumpy defenda Jones, um apoiador da sua organização, mas Malcolm pede que Bumpy apoie Clay; Chin se envolve em uma guerra territorial pelo Harlem.

Na tentativa de quebrar o banco de Bumpy, Chin faz uma aposta. Como resultado, Bumpy deve aos vencedores mais do que ele pode cobrir; Stella e Teddy são presos por se beijar; Elise se espelha na nação do Islã em busca de um futuro melhor.

Para cobrir a sua dívida, Bumpy é encarregado de matar uma testemunha que depõe contra a família Genovese; Elijah Muhammed visita a mesquita de Malcolm X, onde conhece Elise e pede que ela espie Malcolm; Chin descobre que Teddy está vivo.