Herdeiros da Noite

Lars de Dracas se esconde para ouvir a profecia de Noaidi sobre o futuro de todos os vampiros: se os clãs não se unirem, eles serão extintos. Seu pai envia uma mensagem aos clãs restantes para que possam juntar forças. No navio Elisabetha, os outros clãs de vampiros chegam a um acordo. No mercado, as presas de Alisa aparecem, e os humanos entram em pânico ao descobrirem que ela é uma vampira.

No navio Elisabetha, os vampiros rumam em direção a Hamburgo para salvar os Vamalias dos Máscaras Vermelhas. Um dos Máscaras Vermelhas encontra Alisa, mas ela consegue escapar. Na rua, ela é abordada por Hindrik, que voltou para salvá-la. Alisa conhece os outros herdeiros quando chega ao navio. Os herdeiros ouvem que foram reunidos naquele navio para iniciar uma Escola de Vampiros.

Os anciões deixam os herdeiros sob os cuidados do clã Nosferas. Malcolm e Lars não estão no clima para estudar e decidem fugir para a cidade, o que é proibido. Fazer amigos na Escola de Vampiros não é tão fácil para Alisa, e ela continua tendo visões que não fazem o menor sentido para ela. Drácula vê Alisa pela primeira vez, quando a Centelha os conecta.

Drácula transforma o dono de uma taverna em seu vampiro sombra, que deve obedecer aos desejos de seu mestre. Alisa sofre na escola porque seu poder especial, o amor, é alvo de piadas. De repente, ela começa a ter lembranças de sua mãe, que teve de deixá-la por uma causa importante. Uma garota estranha e um lobo entram sigilosamente no navio.

Nicu e sua mãe também chegam à Itália. Alisa quer saber mais sobre Drácula e o Nó, então, ela decide ir à biblioteca. Assim que ela encontra um livro sobre Drácula, esbarra em Nicu. Eles se reconectam novamente. Como o reencontro parece destino, Nicu convida Alisa para jantar. No restaurante, Tonka rouba o livro sobre Drácula de Alisa.

Alisa e Nicu estão numa cela de delegacia e Tonka queima o livro sobre Drácula. Conde Claudio descobre sobre a garçonete que foi mordida na cidade, algo que os vampiros não fazem há séculos. A Condessa Viola vai ver se consegue encontrar esse vampiro, e o conde verifica se todos os herdeiros estão a bordo e se nenhum bebeu sangue humano. Lars se sacrifica para trazer Alisa de volta ao navio sem que os outros percebam. Alisa fica agradecida.