Rafa Smor chega ao CAOSS para montar uma equipe. Descobrimos que ele é um grande admirador da equipe Juacas, que hoje está extinta. Rafa mostra seu amuleto dos Juacas para Cezinha e diz que foi o próprio Juaca quem lhe entregou. Conhecemos os Red Sharks e as Sirenas. Rafa conhece Billy e Jojó e consegue montar um time para competir no CAOSS. Após muitas confusões com a inscrição, eles têm suas pranchas atropeladas pelos Red Sharks.

Rafa Smor chega ao CAOSS para montar uma equipe. Descobrimos que ele é um grande admirador da equipe Juacas, que hoje está extinta. Rafa mostra seu amuleto dos Juacas para Cezinha e diz que foi o próprio Juaca quem lhe entregou. Conhecemos os Red Sharks e as Sirenas. Rafa conhece Billy e Jojó e consegue montar um time para competir no CAOSS. Após muitas confusões com a inscrição, eles têm suas pranchas atropeladas pelos Red Sharks.

Os Juacas chegam em seu chalé no Condomínio. Rafa começa a treinar com os meninos, mas suas habilidades de líder são postas à prova. Billy e Jojó vão surfar em uma praia perigosa, contrariando Rafa. Enquanto isso, Rafa também tem que despistar seu pai. Ele conta com a ajuda de Guga e Toco que armam tudo para que Rafa consiga sustentar sua mentira. Rafa conversa com Dona Juma e fala sobre como conseguiu o amuleto.

Os Juacas, Brida, Guga e Toco fazem uma expedição para encontrar o Templo do Surf, o lugar onde o professor Juaca pode estar escondido. Na sala de estratégia dos Red Sharks, Mahla coloca um pozinho na bebida de Seba que o faz dormir.

Os meninos chegam no Templo do Surf, mas Juaca é totalmente hostil e os expulsa. Eles voltam pro Condomínio arrasados; Rafa continua tentando ser um bom técnico para os Juacas, mas falta experiência; Rafa conversa com Leilane, que lhe dá uns conselhos sobre como ser um bom técnico; Billy está doido para colocar em prática suas estratégias para pegar as meninas na noite de Ano Novo.

Jojó está morrendo de saudades de casa. Os Juacas têm uma briga e ele resolve voltar para Minas; Rafa e Billy encontram um novo surfista que parece perfeito para integrar a equipe; Jojó chega em Minas e percebe que, apesar de sentir falta de Lourdinha, seu coração no momento está no surf; Kika chega de São Paulo e encontra Rafa, seu amigo do curso de inglês.