O plano de Julie de fazer o espetáculo "O Mágico de Oz" cai por terra, mas Idina Menzel mostra uma ótima alternativa aos alunos.

As crianças começam a trabalhar no roteiro para o musical com a ajuda de Chris Colfer, que as ensina sobre a importância das palavras.

Josh Groban ensina a turma a cantar com o coração e em perfeita harmonia enquanto preparam uma surpresa de aniversário para Julie Andrews.

Peri fica triste quando descobre que interpretará um ogro, e Alec Baldwin relembra a turma de que atuar é sinônimo de fingir.

Os alunos calçam as sapatilhas e aprendem técnicas básicas de balé com o casal de dançarinos Tiler Peck e Robert Fairchild.

Sara Bareilles ensina os alunos a criar suas próprias melodias. Mas a composição exige um trabalho sério em grupo.