Asumu Adachi é um jovem que se prepara para os exames de admissão à universidade. Em uma balsa com destino à Ilha Yakushima, Asumu vê um garotinho em apuros e se impressiona com Hibiki, um homem misterioso que salva o garotinho em apuros.

Durante sua visita à Ilha Yakushima, Asumu presencia um monstro e um guerreiro que assumia a forma de um Oni. Surpreso e assustado com o fato, Asumu foge do local, e acaba encontrando Hibiki logo depois.

Hibiki trava uma batalha feroz contra uma Aranha da Terra; Asumu volta para Tóquio com um turbilhão de memórias da Ilha Yakushima, porém a realidade chega quando ele precisa encarar os exames de admissão à universidade.

Asumu, que está para fazer os exames de admissão à universidade, não fica muito feliz com o sucesso de um amigo que passou nos exames. Sua vontade de ver Hibiki de novo, que conheceu na Ilha Yakushima, cresce mais que tudo.

Hibiki e Asumu se encontram no Tachibana, um pequeno restaurante onde Hibiki e seus amigos se reúnem; o restaurante Tachibana recebe uma ligação avisando que Zanki, um de seus membros, sofreu um acidente enquanto lidava com os Makamou.

Hibiki é pego de surpresa pelo monstro caranguejo, ficando ferido e com um dos braços comprometidos; Asumu, que havia decidido não encontrar Hibiki, decide visitar o restaurante Tachibana para tentar encontrá-lo.