A turma se reúne para uma viagem até a fazenda de Mocotó. Um conhecido da infância de Mocotó aparece no caminho e interrompe a paz da turma.
Mocotó conta para a turma sobre a lenda do morro. O Maquinista se distrai com um lobo e acaba quebrando o trem. Fabinho, Bróduei e Pedro são descobertos no vagão.
A turma decide o que vai fazer com os menores clandestinos e ficam surpreendidos com a fazenda de Mocotó. Dado flerta com Débora e Tony propõe a prêmio do desafio da escalada.
A turma não acredita em Fabinho. Nestor nega a oferta para ser o guia. Tony aparece na fazendo para falar sobre o prêmio. Rômulo se oferece para ser o guia da turma de Mocotó.
A competição se inicia e a turma de Tony larga na frente. Fabinho, Pedro e Bróduei tentam acompanhar a galera e acabam se perdendo. Candelária aparece procurando o trio.
Rômulo e Dado resgatam o trio de meninos. Fabinho tenta convencer a turma que Rômulo é um lobisomem. Rômulo conta a verdade para a turma. Tony sabota a equipe da turma adversária.
