Na Escola de Música, Regis, Doralice e Miguel vão brincar nos bastidores do teatro e, por um acidente, chegam num espaço cheio de brinquedos e objetos curiosos, onde são recepcionados pela boneca Teté. Estamos em Musicópolis!
Miguel procura pelos amigos, mas, ao não encontrar ninguém, é transportado em voo solo por Teté, para Musicópolis. Ela o presenteia com um encontro com Johann Sebastian Bach, um dos maiores gênios da música.
Em Musicópolis, Teté fala sobre a experiência de participar de um coral. Régis e Miguel são apresentados ao maestro e quatro cantores, que contam um pouco sobre como era cantar em conjunto em diferentes momentos da nossa história.
Régis está sem a companhia dos amigos, e resolve se arriscar sozinho em Musicópolis. Teté resolve apresentá-lo às partituras musicais, que são utilizadas para o registro da melodia, ritmo e harmonia de uma música.
Régis e Miguel decidem fazer uma viagem só de meninos rumo à Musicópolis. Lá, Teté apresenta um grupo de rapazes que está se preparando para uma serenata, vestidos à moda antiga e empunhando seus violões à luz do luar.
Teté cumpre seu papel de musa inspiradora quando lembra que é dia de encontro com o Trio Dó, Ré, Mi! Ela transporta os amigos para Musicópolis para conhecer as possibilidades que a tecnologia digital oferece para produção musical.
