No ano novo lunar, Lulu acidentalmente dá vida a um dragão de pedra; Wally e Wanda trabalham com os dois irmãos chineses Li e Liu, membros de um time de dança do dragão, para domar o animal de pedra e impedir que a celebração seja arruinada.

Com uma chave mágica de encolhimento, Lulu está de olho na Grande Corrida, na França; Wally e Wanda ajudam o corredor local Jacques, depois de Lulu ter diminuído a bicicleta dele e as de todo mundo.

Wally e Wanda vão para a Turquia procurar o novo tapete de dormir do Willy; eles conhecem uma amiga viajante, Yasemin, e descobrem que seu tapete turco é na verdade um mapa para a Chave Duplicadora.

Lulu desafia os Viajantes a ganhar o prêmio de melhor Chilli, além de uma chave mágica, na competição anual de Chilli em Hatch, Novo México, e Barba-Branca recorre a sua antiga receita de família.

Os Viajantes e Lulu fazem uma competição de surf e o vencedor leva a chave.

As fontes de água do Parque de Animais do Zimbábue secam e o Mago Bar-Branca envia os Viajantes para o local com uma Chave do Clima que produz chuva.