Uma luta épica entre dois trolls levam consequências ao mundo humano, especialmente para um garoto.

Ainda se recuperando da descoberta do poder do amuleto, Jim se reúne com seus novos mentores e aprende sobre a sagrada responsabilidade com a qual foi incumbido.

Jim começa seu treinamento; a presença de um humano caçador de trolls cria ressentimento.

Jim faz um curso intensivo na história dos trolls e enfrenta problemas, uma missão e um valentão.

Durante uma visita a um museu, Jim tenta se aproximar de Claire; Jim descobre que o curador do museu tem um segredo surpreendente.

Jim se prepara para uma revanche de alto risco contra Draal, que parece ser o legítimo herdeiro do amuleto; surge uma parceria surpreendente.