A relação dos amigos Dante, Oliveira e Elen é abalada depois de uma apresentação de "Hamlet". Dante, que vivia o protagonista, surta e sai no meio de uma cena. Ele vivia um romance com Elen, enquanto Oliveira estava no auge da carreira como diretor.
Dante assume a direção artística do festival no lugar de Oliveira, que, mesmo morto, assombra o velho amigo; Oswald Thomas é escolhido para dirigir a nova peça.
Ellen convida o elenco para uma festa em casa, mas Dante invade o lugar e briga com Oswald; o delegado acredita que Dante seja louco.
Dante resolve assumir a direção da peça, mas Graça tenta armar contra ele; Ricardo decide investir em uma temporada de espetáculos populares e lucrativos.
Os problemas na montagem se acumulam; a estreia da peça é antecipada e Jaques abandona o espetáculo após conversar com Ricardo; Dante surta com tanta confusão.
O teatro lota no dia da estreia; Dante passa instruções a Jaques antes do início da peça e Ricardo se emociona com o resultado; chega a hora de cumprir a promessa feita a Oliveira.
Andréa Beltrão
Elen Vanlau
Felipe Camargo
Dante Viana
Rodrigo Santoro
Sanjay
Daniel de Oliveira
Jacques Maia
Dan Stulbach
Ricardo Silva