No Japão de 1600, o Lord Toshii Toranaga luta pela sua vida à medida que seus inimigos do Conselho dos Regentes se unem contra ele, quando um navio europeu misterioso é encontrado encalhado em um vilarejo de pescadores próximo.
A chegada de Blackthorne a Osaka desperta um vespeiro de rivalidades. Mariko fica entre sua causa e sua fé quando precisa traduzir para o estrangeiro sob custódia do Senhor Toranaga.
Toranaga percebe que deve transportar seus aliados para fora de Osaka ou arriscar uma derrota certa, depois que Blackthorne sobrevive a uma tentativa de assassinato.
Blackthorne e Mariko testam sua nova aliança, enquanto treinam o regimento de armas de Toranaga para a guerra; Yabushige deve lidar com suas promessas anteriores a Ishido quando um velho amigo chega à aldeia.
Blackthorne e Mariko lutam para conter o segredo que pode levar à morte de ambos; Yabushige procura o espião que traiu suas intenções ao Lord Toranaga.
Lady Ochiba retorna a Osaka para acelerar a campanha dos regentes contra Toranaga; em Ajiro, Toranaga testa a lealdade de Mariko à sua causa.
Hiroyuki Sanada
Lord Yoshii Toranaga
Cosmo Jarvis
John Blackthorne
Anna Sawai
Toda Mariko
Tadanobu Asano
Kashigi Yabushige
Hiroto Kanai
Ishido Kazunari