À San Francisco, les soeurs Halliwell sont réunies dans la grande maison victorienne de leur enfance; Phoebe, l'une d'elles, découvre le livre des ombres dans le grenier et active, sans le savoir, des pouvoirs magiques qui leur seront bien précieux.

Les soeurs combattent un admirateur obsessionnel meurtrier qui bénéficie de la jeunesse éternelle.

Prue, Piper et Phoebe font la connaissance de leurs nouveaux voisins, et sont confrontées au retour de leur père, Victor, qui avait disparu depuis leur petite enfance; Prue ne lui pardonne rien et refuse de le revoir.

Aviva, une adolescente délinquante, entre dans la vie des soeurs Halliwell dans l'espoir de se joindre à elles, car Aviva est aussi une sorcière; mais c'est Kali, qui lui a donné ses pouvoirs dans le but de voler ceux des soeurs Halliwell.

Prue repousse les avances d'un homme, qui par la suite, commence à la poursuivre dans ses rêves avec l'intention de la tuer; Phoebe et Piper décident de jeter un sort pour trouver l'homme parfait.

Les soeurs combattent une mariée diabolique et sa réception de mariage infernale.