Lors d'une soirée bien arrosée, Rachel laisse un message sur le répondeur de Ross. Chandler a pris quelques kilos et Monica décide de lui faire suivre un régime.
Rachel comprend trop tard les sentiments qu'éprouve Ross envers elle. Monica désire se faire coiffer par Phoebe.
Rachel sort avec Russ qui est le sosie de Ross. Monica découvre que la bonne humeur de son copain provient de sa dépendance à l'alcool.
Ross, sur les conseils de Chandler, établit une liste des défauts et qualités de Rachel et Julie. Malheureusement, Rachel découvre la liste et ne veut plus sortir avec lui.
Le mari de Phoebe demande le divorce.