Au retour de ses vacances, Frasier est visité par les anciens amours de sa vie et doit prendre une importante décision. Première partie.
Sabrina et ses tantes Zelda et Hilda se rendent à une réunion familiale à Hawaii. Pendant ce temps, il leur faut trouver quelqu'un qui restera avec Salem. Arrivée sur place, Sabrina apprend qu'on va enfin lui dévoiler un secret de famille.