S1, F11: Wegen Henry gerät Emma erneut mit Regina aneinander. Sidney, der in Ungnade gefallene Reporter vom Mirror, will den Bürgern von Storybrooke Reginas heimliche, unredliche Machenschaften vor Augen führen und überredet Emma mit ihm Nachforschungen über eine große Geldsumme durchzuführen, die verdächtigerweise auf Reginas Konto überwiesen wurde. Bei ihren gemeinsamen Recherchen bedienen sich Sidney und Emma jedoch zunehmend unsauberer Methoden wie einer illegalen Abhöraktion. Das fragwürdige Vorgehen hat verheerende Konsequenzen, als Emma in eine gut vorbereitete Falle tappt… Im Märchenland trifft König Leopold auf den Dschinn, den Geist in der Flasche (und Sidneys Gegenpart im Märchenland). Da der König wunschlos glücklich ist, wünscht er sich für den Geist kurzerhand die Freiheit herbei und stellt ihm u.a. seine Tochter Snow White vor. Der Dschinn will seine neu gewonnene Unabhängigkeit nun dazu nutzen, um die große Liebe zu finden. Im Palast des Königs trifft er auf dessen schöne Frau – die Evil Queen – und verliebt sich hoffnungslos in sie.