S1, F2: Es ist kurz vor Weihnachten und die Buffalo-Crew muss dringend Lebensmittel an die verstreuten und nicht anders als aus der Luft erreichbaren kleinen Siedlungen im Norden ausliefern. Doch die Technik macht den Piloten einen Strich durch die Rechnung: Einer der Kolbenmotoren ihrer C-46 fällt aus und muss ausgetauscht werden. Als bei der zweiten Frachtmaschine von Buffalo Airways das Fahrwerk streikt und sie daher ebenfalls ausfällt, herrscht in der Buffalo Air-Zentrale helle Aufregung. Die Flugzeugmechaniker arbeiten auf Hochtouren, während sich die Waren im Frachtlager stapeln und ihre Empfänger immer ungeduldiger werden.