Un père et son fils parviennent à une rave perdue au cœur des montagnes du sud du Maroc. Ils cherchent Mar, fille de la famille, disparue depuis plusieurs mois lors de l'une de ces fêtes. Plongés dans la musique électronique et une liberté brute, ils distribuent inlassablement sa photo. L'espoir s'amenuise, mais ils s'obstinent et suivent un groupe vers une dernière fête dans le désert. À mesure qu'ils s'enfoncent dans l'immensité brûlante, le voyage les confronte à leurs propres limites.