Insatisfait de régner uniquement sur les Enfers, Rumpelstiltskin se libère et se cache à la surface, faisant des plans pour prendre possession de la Terre une fois pour toutes. Alors que les Avengers Grimm se battent pour l'arrêter, ils découvrent rapidement que la question n'est pas de savoir où Rumpelstiltskin se cache, mais quand.