Franz Mann (Bruno Ganz) hat seine Leidenschaft für das Dressurreiten schon tief in sich vergraben. Eine Gestütsbesitzerin hält ihn als Liebhaber an der langen Leine und nutzt sein Gespür für wertvolle Pferde aus. Die alternde Trainerlegende kommt erst wieder in Schwung, als sie sich der charakterlich schwierigen, aber hoch talentierten Tochter eines Normannischen Bauern annimmt.