Das schottische Hochland - Schauplatz düsterer Geheimnisse in einer privilegierten Adelsfamilie. Die bildschöne Pandora (Jacqueline Bisset) kehrt anlässlich einer großen Tanzparty, die Verona Stayton (Judy Parfitt) für ihre Tochter veranstaltet, nach Strathcroy zurück. Zwanzig Jahre zuvor war sie unter mysteriösen Umständen aus ihrem Heimatdorf verschwunden. Sie ging mit einem rätselhaften Geheimnis, das bis zum heutigen Tage ihrer Rückkehr von allen Beteiligten totgeschwiegen wurde. Pandoras geliebter Bruder, Lord Archie Balmerino (Edward Fox), gibt sich selbst die Schuld an ihrer überstürzten Flucht. Auch sein alter Freund Edmund (Michael York) kennt Pandoras Geschichte. Die beiden Männer werden über die Jahre zu stummen Feinden und Edmunds Ehe mit der Amerikanerin Virginia (Mariel Hemingway) droht zu scheitern. Immer wieder taucht die geistig verwirrte Lotti (Angela Pleasence), das ehemalige Hausmädchen der Balmerinos, auf und setzt, bedingt durch die verworrene Erinnerung, düstere Verdachtsmomente in die Welt. Am Abend der Festlichkeit bricht Pandora endlich ihr Schweigen. Ein tragisches Schicksal nimmt seinen Verlauf...