In einer Kleinstadt in Alaska erforscht die Psychologin ABIGAIL TYLER, 38, auch nach dem furchtbarem Tod ihres Mannes die Häufung seltsamer Schlafstörungen bei den Einwohnern. Dabei tritt Erschreckendes zu Tage: zwei Männer erinnern sich zunächst nur an eine Eule. Unter Hypnose berichten sich dann von einer furchtbaren Begegnung der vierten Art mit Außerirdischen, die das Schlimmste seien, was man sich vorstellen kann. Einer der Patienten bringt anschließend seiner Kinder, seine Frau und sich selbst um. Als ein anderer Patient gelähmt wird, stellt der misstrauische Sheriff AUGUST Abby unter Arrest. Diese findet zusammen mit dem Kollegen CAMPUS, 50, und dem Sprachwissenschaftler AWOLOWA heraus, dass auch sie selber schon Opfer einer Ufoentführung geworden ist. Und es kommt noch schlimmer...