Anfang der 1880er Jahre gehen in einem mazedonischen Bergdorf seltsame Dinge vor sich. Ein junges Mädchen wird von einem alten, formwandelnden Geist ihrer Mutter weggenommen und in eine Hexe verwandelt. Der Wildnis überlassen, betrachtet die junge Hexe die Natur mit Neugier und Staunen. Nachdem sie versehentlich einen Dorfbewohner getötet und sich dessen Körper bemächtig hat, schlüpft sie nach und nach in die Gestalt verschiedener anderer, hier lebender Menschen. Sie lebt jahrelang unter den Dorfbewohnern, beobachtet sie und ahmt deren Verhalten nach, bis der uralte Geist zurückkehrt.