Adam Goldberg

Neals schwerkrimineller Ex-Kollege Keller steht kurz davor, eine 20-jährige Haftstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis anzutreten. Da dort schon die Russenmafia, die noch eine Rechnung mit Keller offen hat, auf ihn wartet, will er seine Verlegung um jeden Preis verhindern. Er bittet Peter und Neal zu sich ins FBI-Untersuchungsgefängnis, um ihnen einen Deal vorzuschlagen. Keller bietet den beiden Informationen über einen Passfälscher an – im Austausch gegen seinen Verbleib in der viel gemütlicheren FBI-Zelle. Obwohl Peter und Neal skeptisch sind, statten sie dem vermeintlichen Fälscher Lang einen Besuch ab. Doch man hat sie in eine Falle gelockt. Bei Lang wird Peter bereits erwartet und entführt. Keller arbeitet mit Lang zusammen und will von Neal 2,5 Millionen Dollar erpressen. Mit diesem Geld will sich Keller seine Freilassung erkaufen. Das FBI arbeitet auf Hochtouren, um Peter zu finden. Doch Neal verfolgt seine eigene Strategie, da er weiß wie skrupellos Keller ist. Diesmal braucht er sein ganzes Geschick, um Kellers perfide Pläne zu durchkreuzen …

Malvo bekämpft die Erpresserbande mit den eigenen Mitteln, während Molly eine Falle aufstellt. Gus überlegt sich derweil, ob er mit der Wahrheit herausrücken soll. Lesters Rückkehr zur Arbeit geht mit einigen unangenehmen Auswirkungen einher.

Molly hegt einen ersten Verdacht, dass Lester in die Morde verwickelt sein könnte. Ihr neuer Vorgesetzter stößt sie jedoch in eine andere Richtung. Malvo ermittelt derweil im Erpressungsfall gegen den sogenannten „Supermarket King“.

Während Gus versucht, etwas geradezurücken, schlüpft Malvo in die Rolle seines Alter Egos. Lester findet sich in einer überraschenden Situation wieder und Molly entdeckt eine vielversprechende Spur.

Malvo führt seinen Plan aus, während Lester versucht, einen eigenen auszuhecken. Gus und Molly schließen sich unterdessen in Duluth zusammen.